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名刺一括スキャン
カメラで撮影した名刺をAIが一括読み取り
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枚 読み取り完了
スキャン準備中...
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読み取り枚数
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企業数
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メール取得
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電話番号取得
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読み取り結果 ー 24件
全データをCRMに一括インポート可能
| # | 氏名 | 会社名 | 部署・役職 | メール | 電話番号 |
|---|
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展示会 会話録音 → 名刺への自動紐づけ
録音データをAIが書き起こし、名刺情報と照合して会話メモを自動生成
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録音データ
2時間32分 / 48.3MB
2時間32分 / 48.3MB
→
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AI書き起こし
話者分離 + テキスト化
話者分離 + テキスト化
→
🔗
名刺と照合
24件中 22件 紐づけ完了
24件中 22件 紐づけ完了
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メッセージ生成
会話内容に基づく個別文面
会話内容に基づく個別文面
処理中...
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AIパーソナライズメッセージ ー 会話内容に基づき一括生成
展示会での実際の会話を反映した、1通ずつ異なるメッセージ
会話録音の内容を分析し、24件のパーソナライズメッセージを生成しています...
AIが問い合わせ内容を分析しています...
🏢
会社概要
AI抽出情報
- 会社名
- 株式会社グリーンフィールド
- 業種
- 食品製造・卸売（有機食品）
- 担当者
- 山田 太郎（営業企画部 部長）
- 想定規模
- 中小企業（BtoB取引中心）
- 現在の管理
- FAX・電話・Excel台帳
⚠
緊急度・予算
- 緊急度
- 高 来年3月稼働 ー 逆算すると判断期限は8月中
- 予算感
- 明示あり 300〜500万円
- 決裁者
- 部長職 ー 決裁権あり or 稟議起案者の可能性
📋
相談内容の要約
- BtoB向けECサイト構築（取引先ログイン・発注機能）
- Excel在庫台帳との連携による在庫管理デジタル化
- 受注データの自動集計・月次レポート出力
- FAX/電話ベースからの脱却（DX推進）
💬
商談で聞くべき質問
AI提案
- 現在の取引先数とFAX受注の月間件数は？
- 在庫管理Excelの運用フロー（更新頻度・管理者）は？
- ECサイトの社内検討状況（他社比較・RFP有無）は？
- 来年3月稼働の社内承認は取れているか？
- 基幹システム（会計・販売管理）との連携要否は？
- 今回の予算は確保済みか、これから稟議か？
💡
提案すべき方向性
AI推奨アクション
主軸：Shopify Plus / EC-CUBE 等のBtoB EC構築 + 在庫管理API連携
付加価値：Excel台帳からの段階移行プラン提案（一括移行はリスク大）
差別化ポイント：食品業界の受発注フロー知見、既存取引先の移行サポート体制
注意：予算300〜500万で全機能は厳しい可能性 → フェーズ分けを初回商談で提案
付加価値：Excel台帳からの段階移行プラン提案（一括移行はリスク大）
差別化ポイント：食品業界の受発注フロー知見、既存取引先の移行サポート体制
注意：予算300〜500万で全機能は厳しい可能性 → フェーズ分けを初回商談で提案
AIが見込み度を判定しています...
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見込み度判定
株式会社グリーンフィールド
🔥
すぐ商談
スコア: 87 / 100
予算明確度90%
緊急度85%
課題の具体性92%
決裁権75%
競合状況60%
📋
判定理由
- 予算300〜500万円を明示 → 予算確保の意思が明確
- 来年3月稼働希望 → 逆算すると今月中の商談開始が必要
- 課題が3点具体的に列挙されている → ニーズが明確
- 部長職からの問い合わせ → 決裁に近いポジション
- 「オンラインで打ち合わせ」と明記 → 商談意欲が高い
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3分類の基準
🔥
すぐ商談
スコア 70以上
予算・期限・課題が明確
予算・期限・課題が明確
◀ この案件
🌱
育成
スコア 40〜69
興味あるが時期・予算が未定
興味あるが時期・予算が未定
❄
対象外に近い
スコア 39以下
情報収集のみ・対象外
情報収集のみ・対象外
AIが引き継ぎメモを生成しています...
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営業担当への引き継ぎメモ
ステップ4: 商談準備に必要な情報をAIが整理
📋 引き継ぎサマリー ー 株式会社グリーンフィールド
■ 顧客の課題
- FAX/電話の受発注が業務負荷になっている
- Excel台帳での在庫管理に限界を感じている
- 受注データの集計が手作業で月次レポートに時間がかかる
■ 想定ニーズ
- 取引先がセルフで発注できるBtoB ECの仕組み
- 既存業務を止めずに段階移行できるプラン
- データの自動化による月次業務の削減
■ 商談で確認すべきこと
- 取引先数・月間受注件数の規模感
- 社内の基幹システム（会計ソフト等）の有無
- 予算300〜500万は確保済みか、これから稟議か
- 競合他社への相談状況
■ 提案の方向性
予算感からフェーズ分けを提案。Phase1: EC基盤+ログイン発注（〜3月）、Phase2: 在庫連携+レポート自動化（4月〜）。初回商談では全体像を見せつつ、Phase1のスコープに合意を得る。
AIが追客スケジュールを作成しています...
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追客タイムライン
株式会社グリーンフィールド ー AI推奨スケジュール
7月9日（本日）
初回返信メール送付
問い合わせ内容に合わせたパーソナライズ返信 + 日程候補の提示
完了
7月12日（3日後）
日程確認フォロー
返信がない場合の日程リマインド
山田様
先日は BtoB ECサイト構築のご相談をいただき、ありがとうございました。
お打ち合わせの日程について、ご都合はいかがでしょうか。
上記以外の日程でも調整可能ですので、お気軽にお申し付けください。
先日は BtoB ECサイト構築のご相談をいただき、ありがとうございました。
お打ち合わせの日程について、ご都合はいかがでしょうか。
上記以外の日程でも調整可能ですので、お気軽にお申し付けください。
商談後 翌営業日
商談お礼 + 議事録共有
商談内容の要約と次のアクションを整理して送付
山田様
本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
お打ち合わせの内容を整理しましたので、ご確認ください。
・Phase1: EC基盤構築（〜来年3月）
・Phase2: 在庫連携+レポート自動化（4月〜）
来週中にお見積りをお送りいたします。
本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
お打ち合わせの内容を整理しましたので、ご確認ください。
・Phase1: EC基盤構築（〜来年3月）
・Phase2: 在庫連携+レポート自動化（4月〜）
来週中にお見積りをお送りいたします。
見積送付 3日後
見積フォロー
見積書の確認状況と不明点のヒアリング
山田様
先日お送りしたお見積りについて、ご確認いただけましたでしょうか。
ご不明な点や、社内でご検討いただく上で追加の情報が必要でしたら、
お気軽にお申し付けください。
先日お送りしたお見積りについて、ご確認いただけましたでしょうか。
ご不明な点や、社内でご検討いただく上で追加の情報が必要でしたら、
お気軽にお申し付けください。
見積送付 10日後
検討状況の確認
社内稟議の進捗確認。必要に応じて追加資料を提案
💡
追客が止まりやすい3つのポイント
📩
問い合わせ後
返信が来ず放置
→ 3日後に自動リマインド
→ 3日後に自動リマインド
🤝
商談後
お礼メールが遅れる
→ 翌営業日に自動起票
→ 翌営業日に自動起票
📄
見積送付後
確認の連絡をしない
→ 3日後+10日後にフォロー
→ 3日後+10日後にフォロー
🔒 「担当者の記憶頼み」ではなく、仕組みとして追客を管理することで、対応漏れをゼロに。